Ces dernières semaines, le marché des paiements a d’abord été marqué, en France, par la poursuite de la communication du Groupement des Cartes Bancaires CB, sur son Plan « Dynamique 2026 », qui a fait notamment l’objet d’un article de son Président, Jean-Paul Mazoyer, dans les Échos, et d’un post majeur sur LinkedIn, qui combine trois mots clés « Paiements, Technologies, et Souveraineté », et insiste sur la nécessaire maîtrise de « notre système de paiement national » et de son perfectionnement « en l’associant à de nouvelles technologies pour en faire un acteur de premier plan sur le continent ». Une autre nouvelle majeure a été l’adhésion, pour la première fois, d’une grande banque américaine, JP Morgan, comme membre principal du Groupement des Cartes Bancaires CB.
Les autres trends forts et récurrents du marché des paiements sont restés :
- La lutte contre la fraude, avec les travaux de l’EPC, mais aussi de Swift, sur la Verification of Payee (VoP, autre nom de l’IBAN Check), mais aussi de campagnes publiques ou bancaires sur ce nouveau mal du siècle, dénommé piratage, escroquerie, manipulation psycho-sociale, cybermalveillance (ce que certains appellent la « FinCrime »), visant à sensibiliser les particuliers comme les entreprises à ces nouvelles formes de fraudes. Ce mal, qui se répand en France comme dans le monde, a conduit à des fraudes massives aux États-Unis, où elles auraient atteint UDS 10 Mrds en 2023. Il conduit aussi à des pressions fortes des Autorités de supervision sur les banques et à des modifications du comportement des clients, jusqu’à un ralentissement majeur du Faster payment dans divers pays, comme au Brésil ou au Royaume-Uni. Les réponses se multiplient, et l’Intelligence Artificielle va y jouer un rôle prépondérant, en essayant de prévoir les comportements des fraudeurs
Plusieurs autres tendances se poursuivent :
- La digitalisation des paiements, avec de nouvelles formes simplifiées de paiement qu’on appelle parfois « Tap, click and pay», illustrées par le lancement par Visa en France du « Click-to-pay », que CB se prépare également à lancer de son côté.
- La croissance inexorable des paiements digitaux à travers le monde, avec la montée en puissance des solutions fondées sur les Wallets, pour un paiement fluide en toute circonstance.
- Le contrôle renforcé des Pouvoirs publics, notamment en Europe, sur les solutions de paiement des sociétés de technologies, notamment des Big Techs.
- L’abandon progressif par les Distributeurs et les Opérateurs de leurs filiales spécifiques de paiement (ou de banque) au profit des banques traditionnelles (comme on l’a vu avec la reprise d’Orange Bank en France par BNP Paribas, ou celle de Tesco par Barclays au Royaume-Uni), mais aussi par des néo-banques comme avec le rachat de Virgin Money par la Nationwide Building Society.
Sur le marché de la carte, on note :
- Une diversification accélérée des activités des schemes internationaux (ICS) : MasterCard se diversifie dans l’Open Banking, Visa a dans le transfert de fonds (avec Western Union), American Express dans le BNPL.
- La « méga-fusion », à l’initiative des pouvoirs publics américains, entre Discover Financial Services et Capital One, le principal émetteur de cartes de crédit aux Etats-Unis.
- Les évolutions des services cartes et des technologies de la carte, de la biométrie, ….
Les cryptopaiements poursuivent leur montée en puissance, avec la croissance des cours de « l’or digital », le développement des ETF et des ETN en cryptoactifs et celui des « deposits tokens » bancaires, et le développement de solutions de paiement en cryptos, allant de la carte en cryptos à l’acceptation des cryptos en paiement dans le commerce.
Dernière tendance marquante : la montée en puissance de l’Intelligence Artificielle générative dans les travaux de tous les acteurs du paiement en Europe et dans le monde : tous les acteurs s’y mettent, grandes banques, ICS, Big Techs, avec à la clé des investissements d’un montant impressionnant, faisant redouter une hégémonie américaine à court ou moyen terme.
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Press review
1- Stratégie CB
- Opinion | Cartes bancaires : payez français | Les Echos (Jean-Paul Mazoyer, Président de CB)
- Post LinkedIn de Jean-Paul Mazoyer et commentaire d’Hervé Sitruk
- 3 questions à Philippe Laulanie, Directeur Général et Administrateur de CB – Les Favor’i 2024 (fevad.com)
- J.P. Morgan devient membre principal de CB | Cartes Bancaires (cartes-bancaires.com)
- Paiement : l’américain JP Morgan rejoint le groupement Cartes Bancaires | Les Echos
- JO 2024 : pourquoi toutes les cartes bancaires ne seront pas acceptées (lefigaro.fr)
2- Lutte contre la fraude
EPC
- Verification Of Payee | European Payments Council
- Public consultation on the Verification Of Payee Scheme Rulebook | European Payments Council
- EPC288-23 Proposed EPC Recommendations for the Matching Processes under the VOP Scheme Rulebook_0.pdf (europeanpaymentscouncil.eu)
Swift
Campagnes de sensibilisation
- Piratage de compte, que faire ? – Assistance aux victimes de cybermalveillance
- Cybermalveillance.gouv.fr lance une nouvelle campagne de sensibilisation nommée « Voilà ! » – Assistance aux victimes de cybermalveillance
- Comment réagir en cas d’escroquerie sentimentale ? – Assistance aux victimes de cybermalveillance
- Post LinkedIn de Julien Lasalle (BDF) suite à son interview sur France TV Info sur la sécurité des paiements L’info s’éclaire du mardi 5 mars 2024 (francetvinfo.fr)
- Crédit Agricole : pourquoi ma banque me bombarde-t-elle de messages anti-fraude ? (moneyvox.fr)
FinCrime
United States
- US fraud losses top $10bn in 2023 (finextra.com)
- Worldpay partners Mastercard to fight payment fraud (finextra.com)
Sweden
Ralentissement des Faster Payments (Royaume-Uni)
- delaying payment processing when there are reasonable grounds to suspect or dishonesty (Policy note du Trésor Britannique)
- U.K. considers a faster-payments slowdown American Banker
Intelligence Artificielle
- Revolut launches AI-based scam detection feature (finextra.com)
- Harmonizing AI solutions in the fight against fraud (finextra.com)
- Visa launches AI-powered fraud prevention tools (finextra.com)
- Des cyberattaques utilisent déjà l’IA générative, prévient Microsoft (usine-digitale.fr)
Divers
- La biométrie est l’avenir de la sécurité du paiement (ecommercemag.fr)
- Banks Aren’t Doing Enough to Protect Customers From Scams | TIME
3- Autres tendances
- Tap, click and pay: how digital payments seize the day (bis.org)
- Tap, click and pay: how digital payments seize the day (finextra.com)
- Inexorable, la croissance des paiements digitaux se poursuit dans le monde entier | Les Echos
- Tesco Bank sells credit cards, loans and savings operations to Barclays (finextra.com)
- Capital One lance une méga-fusion dans les cartes de paiement aux Etats-Unis – L’Agefi
- BNP Paribas va bien reprendre les clients d’Orange Bank en France et en Espagne – L’Agefi
- Nexi and Mastercard team up to advance Open Banking Payments across Europe (finextra.com)
- Visa and Western Union expand collaboration (finextra.com)
- Mastercard launches open banking-powered subscription management tool (finextra.com)
- American Express adds BNPL twist to credit card bills (finextra.com)
- Mastercard offers issuers open banking-based account opening (finextra.com)
- Nationwide to buy Virgin Money for £2.9 billion (finextra.com)
- Rabobank and iDeal bid to smooth online payments (finextra.com)
- MPE 2024: Tokenisation in the ecommerce space (finextra.com)
- Aux Etats-Unis, Visa et Mastercard acceptent de réduire les frais pour les commerçants | Les Echos
- JPMorgan plans major roll out of biometric payments (finextra.com)
4- Cryptos
- Polytechnique forme les professionnels à la blockchain – L’Agefi
- Newsletter février 2024 – Adan
- Post LinkedIn de l’ADAN suite à la soirée de son 4ème anniversaire
- BlackRock et Fidelity réalisent le meilleur lancement d’ETF en 30 ans grâce au bitcoin | Les Echos
- ETF bitcoin : les bourses de cryptos s’attendent à rafler la mise (latribune.fr)
- Le bitcoin de retour à 50.000 dollars pour la première fois en deux ans | Les Echos
- Le bitcoin retrouve ses lettres de noblesse – L’Agefi
- Le marché du bitcoin dépasse les 1.000 milliards de dollars | Les Echos
- BlackRock ETF Trading Volume Surpasses $1B 🚀 (beehiiv.com)
- The budding promise of tokenization in banking | American Banker
- Bitcoin : le dernier tour de magie de Wall Street | Les Echos
- Les réseaux sociaux jubilent après le record du bitcoin, kilo d’or numérique | Les Echos
- « Les acteurs les plus puissants du monde des cryptoactifs sont en voie d’institutionnalisation » | Les Echos (interview d’Anne Maréchal)
- Revolut delivers fiat-to-crypto on-ramp to MetaMask wallets (finextra.com)
- Tokenization of Financial Assets by Xavier Lavayssière :: SSRN
- Le Salvador va mettre de côté plus de 400 millions de dollars en bitcoins, annonce son président (lefigaro.fr)
- Etude 2024 : Web 3 et crypto en France et en Europe (adan.eu)
- DIRECT – Web3 et Crypto en France et en Europe – Restitution à Bercy avec la ministre Marina Ferrari (youtube.com) (Replay de la restitution du 19 mars)
- Portrait-robot des détenteurs français de cryptos | Les Echos
- Bitcoin, Ether… Les Français de plus en plus attirés par les cryptomonnaies (lefigaro.fr)
- Carte de paiement crypto : son usage vous fait-il payer des impôts ? | Les Echos
- Bitcoin : 3 questions sur le « halving », ce mécanisme qui doit encore accentuer la hausse du cours | Les Echos (19 mars)
- BlackRock launches tokenization on Ethereum – Crypt On It – 2024-03-21 | MarketScreener
- ETF bitcoin : après Wall Street et la City, que fait Paris ? | Les Echos
5- Intelligence Artificielle