Marché des paiements – Février 2024 - Hervé SITRUK
La dernière période a été marquée par les quelques trends forts et récurrents du marché des paiements :
- La lutte contre la fraude, qui constitue désormais le sujet le plus médiatisé, y compris hebdomadairement voire quotidiennement, sur les ondes des grandes chaînes de radio et de télévision en France, tant la situation présente, avec de nombreuses et fréquentes manipulations psychosociales, soulève des questionnements et des craintes du grand public, notamment sur les conditions de remboursement. Cela conduit à de nombreux travaux de tous les acteurs prestataires du marché, et au premier rang des banques, et de l’OSMP, pour éviter de mettre en difficulté la confiance acquise auprès des français en matière de systèmes de paiement.
Tous les systèmes interbancaires nationaux ou internationaux sont mis à contribution, et toutes les banques en font un sujet majeur de communication avec la clientèle. Et les perspectives sont aggravées par la part que prend l’IA dans la sphère médiatique et dans les travaux des acteurs du marché, et les menaces qu’elle laisse percevoir. Certes, il y a de nombreuses solutions, y compris via l’IA, comme le propose MasterCard notamment, mais aussi via toutes les autres solutions sécuritaires, mais, les regards se tournent d’abord vers les opérateurs de télécommunication, pour essayer d’identifier les faux SMS ou les faux e-mails. Certains étudient le recours à la biométrie en remplacement du code secret, qui a pourtant déjà fait l’objet d’une class action aux USA contre Revolut, à la signature électronique et à terme, à l’identité numérique, voire même à l’apport que pourrait avoir en ce domaine, le recours aux MNBC…
- Les évolutions du marché de la carte et du paiement mobile, avec la poursuite des innovations, la biométrie, la carte « parlante » pour les handicapés, mais aussi par la poursuite par les autorités publiques au plan mondial de l’encadrement des pratiques anti-concurrentielles des grands acteurs, et notamment, la poursuite de la saga Apple, qui s’adapte « à reculons » aux exigences européennes, avec des offres tarifaires, jugées par beaucoup, y compris Microsoft, comme « abusives », et qui doit également faire face au rejet sur le même sujet de son appel auprès de la Cour Suprême des États-Unis.
En Europe, et en France, c’est un autre sujet, une forme de consolidation industrielle, avec l’entrée d’une grande banque, le Crédit Agricole dans le capital de WorldLine, entrée que nous avions recommandée, et qui va conduire à renforcer les liens entre les industriels et les banques européennes, pour une souveraineté dans les paiements.
- Et les cryptopaiements, qui poursuivent leur captation de la presse internationale, après la validation par la SEC américaine des ETFs en Bitcoin. Comme dit la Tribune « Les cryptomonnaies touchent le Graal ». Mais, ces ETFs deviennent aussi « une pomme de discorde » entre les géants de Wall Street, certains comme JP Morgan, qui dispose de son propre JP Morgan Coin, et ne cachent pas son opposition, alors que Black Rock initie le mouvement pour les investisseurs.
En Europe, pour la première fois, une grande banque, la banque autrichienne Raiffeisen, propose à ses clients particuliers d’investir directement dans des crypto-actifs depuis l’application bancaire mobile. Et en Angleterre, l’ancien Chancelier de l’Échiquier George Osborne a rejoint l’Advisory Council de Coin Base… Ce qui montre que pour lui, cette société n’est pas si sulfureuse qu’on le dit. Et un think tank de banquiers centraux, l’OMFIF, va jusqu’à réclamer « une solution d’interopérabilité des blockchains »…
Mais, la nouveauté est la place que prend et va prendre l’Intelligence Artificielle dans les travaux de tous les acteurs du paiement en Europe. Car l’IA est un monstre à multiples facettes, qui peut être perçu à la fois comme l’Hydre de Lerne et comme un Saint-Michel ou un Saint-Nicolas… Et comme l’a déclaré Chris Holmes, membre de la Chambre ds Lords ”2024 will be the year of the regulation of AI”.
Et c’est le cas en Europe où, après des débats houleux, un accord politique avait été conclu en décembre dernier sur le projet d’IA Act. Le 2 février, les 27 Etats membres de l’Union européenne ont approuvé cet accord politique à l’unanimité. Notons que la France qui y était opposée, redoutant un obstacle à l’innovation, s’y est résolue, à la fois parce que l’Italie et l’Allemagne, qui avaient les mêmes réticences, se sont finalement résolues à le voter, et parce qu’elle a obtenu des concessions, notamment sur le secret des affaires.
Enfin, comme chaque année, Cap Gemini nous montre le cap… Les défis et opportunités pour la transformation des entreprises du paiement durant l’année en cours, citant pour les « front runners » la DeFI et l’AI, mais aussi, pour tous les paiements temps-réels, l’interopérabilité et les APIs, et pour compléter l’ISO 20022, la future DSP3, et les offres à venir des Big Techs, qui vont accélérer les changements. On ne peut qu’y souscrire…
Press review
1- Lutte contre la fraude
- Arnaques aux SMS : alerte ce message n’est pas de votre banque (radiofrance.fr)
- Faux banquiers : les arnaqueurs toujours plus rusés – Journal de 20 heures | TF1
- Arnaques aux faux SMS : la Banque de France mobilise les groupes de télécoms | Les Echos
- Post LinkedIn de la FBF sur la fraude aux moyens de paiement
- Fraude : la Banque de France veut stopper l’envoi des chéquiers par courrier | Les Echos
- Pourquoi la France est le dernier bastion du chèque en Europe | Les Echos
- Hong Kong banks take on SMS scammers (finextra.com)
- One-in-three consumers falling victim to APP fraud – Visa (finextra.com)
- Mastercard supercharges fraud detection with GenAI (finextra.com)
- Les nouvelles techniques d’IA vont faire augmenter la menace des ransomwares, prévient le NCSC (usine-digitale.fr)
- Could CBDCs help prevent fraud? (finextra.com)
- New York AG sues Citibank over allegedly lax defenses against fraud | American Banker
2- Evolutions du marché de la carte et du paiement mobile
- Trade Republic moves into payments after recording first profit (finextra.com)
- X plans P2P payments this year (finextra.com)
- Upcoming changes in PSD3: The impact on 3DS ACS solutions (finextra.com)
- Securing digital transactions: The global shift towards embedded payments (finextra.com)
- Mastercard bids to kill passwords with new biometric service (finextra.com)
- Biometric card pioneer Zwipe backs out of payment card market (finextra.com)
La saga Apple
- U.S. Supreme Court rebuffs Apple’s appeal on app payments, threatening billions in revenue – The Globe and Mail
- Commission seeks feedback on commitments offered by Apple (europa.eu)
- Apple, under Brussels pressure, agrees to open up iPhone payments | Euronews
- Apple offers to open up NFC payments access to settle EU antitrust probe (finextra.com)
- Apple prêt à ouvrir ses téléphones à des systèmes de paiement concurrents (lefigaro.fr)
- Dans le viseur de Bruxelles, Apple propose d’ouvrir l’accès à sa puce NFC aux banques (usine-digitale.fr)
- L’Europe consulte sur les propositions d’Apple d’ouvrir le paiement sur l’iPhone – La Revue du Digital
- Apple s’adapte à reculons / Le numérique reste bien chez Bruno LEMAIRE / Reprise des licenciements dans la tech (frenchweb.fr)
- Apple cherche à se ménager face à la nouvelle réglementation européenne sur les marchés numériques – L’Agefi
- « Un pas dans la mauvaise direction » : Microsoft dénonce les mesures d’Apple pour résister au DMA (usine-digitale.fr)
L’entrée du Crédit Agricole dans le capital de Worldline
- Paiements : Crédit Agricole confirme sa prise de participation dans Worldline, le titre décolle en Bourse (latribune.fr)
- Le Crédit Agricole à la rescousse de Worldline, un enjeu de souveraineté – L’Agefi
- Crédit Agricole acquires minority stake in Worldline (finextra.com)
3- Cryptopaiements
L’accord de la SEC sur les ETF Bitcoin spot et les réactions du marché
- Les cryptomonnaies touchent le Graal : la SEC valide la cotation d’un fonds de placement en bitcoin (ETF) (latribune.fr)
- Les ETF bitcoin obtiennent le feu vert tant attendu aux Etats-Unis – L’Agefi
- Why a US bitcoin ETF is a game-changer for crypto | Reuters
- L’ETF bitcoin dope les espoirs du marché des cryptos – L’Agefi
- SEC grudgingly approves bitcoin spot ETFs – OMFIF
- Bitcoin ETFs are a siren song, not proof of concept (ft.com)
- Gensler loses key bitcoin battle (ft.com)
- SEC’s bitcoin ETF sign-off comes with a stark reminder of its lingering doubts (ft.com)
- Three Lessons from the SEC’s Grudging Bitcoin ETF Approval | Cato at Liberty Blog
- Bitcoin’s Wall Street takeover frustrates crypto’s true believers (ft.com)
- US bitcoin ETFs pull in $871mn in first three days of trading
- If spot bitcoin ETFs are so great, why’s the bitcoin price down? (ft.com)
- Bitcoin price falls 15% following launch of ETFs (ft.com)
- Le bitcoin, nouvelle pomme de discorde entre les géants de Wall Street | Les Echos
- ETF bitcoin : la pression monte pour les places financières asiatiques | Les Echos
Le piratage dont la SEC a été victime
- SEC.gov | Statement on Unauthorized Access to the SEC’s @SECGov X.com Account
- SEC says false bitcoin post came after phone number was switched
- US SEC blames ‘SIM swapping’ for its X account hack | Reuters
- 2024-01-10_letter_to_sec_re_x_hack_final.pdf (house.gov) (Lettre du Président de la Chambre des représentants US au Président de la SEC)
L’annonce de la banque autrichienne Raiffeisen
- Bitcoin : la banque Raiffeisen propose des cryptos sur son application mobile (latribune.fr)
- Post LinkedIn de Louis Tellier sur l’annonce de la banque Raiffeisen
George Osborne a rejoint l’Advisory Council de Coin Base
Article de l’OMFIF sur l’interopérabilité des blockchains
Article de Michel Khazzaka
4 -Intelligence Artificielle
- Bank of England governor Andrew Bailey embraces AI – BBC (finextra.com)
- How upcoming legislation will harness algorithms, AI, and big tech for public good (finextra.com)
- IA Act : la France valide le projet européen pour réguler l’IA (blogdumoderateur.com)
- Les Vingt-Sept s’accordent à l’unanimité sur des règles contrôlant l’IA, après des débats houleux | Les Echos
5 – Rapport de Cap Gemini
6- Organisations interbancaires internationales et européennes
Swift présente son service de prevalidation
Présentation de CLS par Dirk Bullmann lors de la plénière FPF du 18 janvier : Slides : Document pdf
Publications de l’EPC
- SEPA Payment Account Access | European Payments Council
- The euro cash cycle: how does it work and what is its environmental impact? | European Payments Council
7 – Divers
- Revolut faces US class action suit over biometric data collection (finextra.com)
- Revolut unveils Mobile Wallets for cross-border payments (finextra.com)
- JPMorgan anchors $300 million funding round in Quantinuum (finextra.com)
- JPMorgan faces rising number of hacking attempts (finextra.com)
- India partners Google Pay to take UPI global (finextra.com)
- Nu Mexico lets customers receive payments from US via WhatsApp (finextra.com)
- A Heavier Regulatory Landscape for BNPL Is Coming (paymentsjournal.com)
- CFPB takes on non-sufficient fund fees (finextra.com)
- Mastercard au chevet numérique des petites entreprises européennes – L’Agefi
- Paiement sans mot de passe, smart receipts, cashback… PayPal annonce 6 innovations pour l’e-commerce (usine-digitale.fr)
- Paypal lance une série de fonctionnalités pour rénover le commerce – L’Agefi