Payments & digital market news
Marché des paiements – Décembre 2023 - Hervé SITRUK
Durant ce mois de novembre 2023, au-delà des nombreux dossiers européens et institutionnels, le marché est marqué :
- En France par le Forum CB, qui a à nouveau marqué le futur des paiements en France et en Europe, à la fois en mettant en avant le plan Dynamique CB 2026, par son dynamisme technologique et commercial, et notamment son nouveau logo tricolore, et laissant entrevoir des possibilités de coopération européenne dans le domaine des cartes, notamment avec le scheme allemand, Girocard. On se reportera utilement aux différents supports de cet important évènement national, qui a bénéficié du soutien et de la présence du Gouverneur de la Banque de France et de très nombreux orateurs, montrant la mobilisation du marché français autour de CB.
- Au plan européen, par le redressement boursier de Worldline, après des difficultés techniques et financières, soutenu par son futur partenaire technologique, le Crédit Agricole ; et la poursuite assidue de l’EPC pour bâtir les fondations du SEPA.
- Et au niveau mondial, par la poursuite de la lutte contre la fraude, qui va redevenir le mal du siècle, et que les Autorités vont devoir combattre plus résolument, avec l’aide des banques et autres PSPS, et en y associant les BigTechs, comme viennent de l’engager les pouvoirs publics britanniques.
Mais, au plan international les plaques tectoniques ne se sont pourtant pas arrêtées de bouger.
D’abord, avec la volonté opiniâtre des grands GAFAs, et dernièrement de X (ex-Twitter) de remplacer progressivement les banques et autres PSP, en entrant massivement sur le marché des paiements de détail. Et de remplacer les schemes domestiques avec des solutions innovantes, comme le Tag-to-Pay lancé en France par Apple, immédiatement concurrencé par l’annonce de l’offre prochaine d’un Tag to pay de CB sur iPhone. Cette saga des Big Techs n’est pas sans échec, comme le montre le divorce entre Apple et Goldman Sachs, après cette tentative d’adossement d’Apple à une banque certes innovante, mais loin des marchés de détail. Et, en parallèle, la poursuite de la stratégie mondiale des ICS, avec MasterCard en Chine et Visa en Europe, pour se placer au centre de l’échiquier mondial des paiements.
Et, d’un autre côté, par la poursuite de la saga des cryptos, avec trois mouvements :
- D’abord, au-delà des déboires de Binance, sous la pression des autorités financières américaines, le début de redressement du cours du Bitcoin, avec la perspective d’une réduction l’an prochain de l’inflation mondiale, mais aussi des grands fonds financiers internationaux comme Black rock sur le marché des ETF.
- Puis avec l’arrivée de nouvelles règlementations internationales sur les cryptos et, en Europe, l’entrée en application de MiCA.
- Enfin, avec l’entrée des banques sur le marché des cryptopaiements et des actifs tokenisés, illustrée à la fois par JP Morgan dans les paiements programmables et par BNP Paribas, associé à Goldman Sachs, pour développer un système de paiement, s’appuyant sur les blockchains, pour accompagner l’adoption massive d’actifs tokenisés par le marché.
Press review
Forum CB du 28 novembre
=> Programme du Forum (document PDF)
- Post LinkedIn sur le discours introductif de Jean-Paul Mazoyer
- Post LinkedIn sur l’interview du gouverneur de la Banque de France
- Post LinkedIn sur l’intervention d’Alain Bauer
- Post LinkedIn sur l’intervention de Philippe Laulanie
- Post LinkedIn sur l’intervention du ministre Jean-Noël Barrot
- Post LinkedIn sur la table ronde n°1 (intelligence artificielle)
- Post LinkedIn sur la table ronde n°2 (comment le commerce relève les défis)
- Post LinkedIn sur la table ronde n°3 (l’industrie et son indépendance)
Publications de l’EPC
- Guidance on the migration to the 2019 version of the ISO 20022-based XML messaging standard | European Payments Council
- EPC Recommendation on ISO 20022 Customer Reporting of SCTs and SDDs | European Payments Council
- EPC Press release: Publication of the SEPA Payment Account Access (SPAA) scheme’s default remuneration model | European Payments Council
- The EPC One-Leg Out Instant Credit Transfer (OCT Inst) payment scheme goes live | European Payments Council
- The Finnish payment landscape: a digitalised society with one of the most developed payments ecosystem in the world | European Payments Council
Swift
Marchés Internationaux
- CFPB Proposes New Federal Oversight of Big Tech Companies and Other Providers of Digital Wallets and Payment Apps | Consumer Financial Protection Bureau (consumerfinance.gov)
- CFPB proposes oversight of Big Tech digital wallets (finextra.com)
- Defining Larger Participants of a Market for General-Use Digital Consumer Payment Applications (consumerfinance.gov)
Buy Now, Pay Later (BNPL)
Cards, European electronic payments and mobile payments
- « Je refuse le sans contact sur ma carte bancaire »… Ces Français qui redoutent la fraude (à tort ?) (moneyvox.fr)
- Apple « Tap to Pay » : les commerçants peuvent désormais utiliser leur iPhone pour encaisser des achats | Les Echos
- CB bientôt disponible sur Tap to Pay sur iPhone | Cartes Bancaires (cartes-bancaires.com)
- Post LinkedIn de BPCE sur la solution Tap to Pay
- Apple Pay launches UK open banking integration for Wallet (finextra.com)
- Terminal de paiement sur iPhone, Apple accusé d’augmenter les frais des commerçants – La Revue du Digital
- Apple propose à Goldman Sachs de mettre fin à leur partenariat sur l’Apple Card (usine-digitale.fr)
- Spécialiste des cartes bancaires, Idemia construit une nouvelle usine à Vitré : ce que ça va changer (ouest-france.fr)
Europe and France
- Worldline, le champion européen des paiements dans la tourmente | Les Echos
- Pannes de paiement : les grandes enseignes examinent des recours contre Worldline | Les Echos
International
- Irish banks ditch plans to build mobile payments app (finextra.com)
- Mastercard gets green light for domestic payments processing in China (finextra.com)
- Mastercard obtient l’autorisation de compenser les cartes bancaires en Chine Par Investing.com
- UK should tap open banking to take on card schemes – govt-commissioned review (finextra.com)
Cryptopayments
- Why crypto is a poor relation of digital payments (ft.com) (
- Bitcoin : Coinhouse lance un compte euro pour faciliter les transactions hors banque | Les Echos
- The crypto ATM business is somehow still booming (ft.com)
- Collective engagement to implement the Crypto-Asset Reporting Framework | Treasury.gov.au
- BlackRock expands crypto strategy with Ethereum ETF application (finextra.com)
- JPM Coin launches programmable payments (finextra.com)
- Rebuild or retreat? Crypto faces tough choices after FTX
- PSAN : MiCA arrive, préparez-vous ! (haas-avocats.com)
- Post LinkedIn de Louis Tellier sur le lancement du comité tokenisation de l’ADAN
- La tokenisation est-elle l’avenir de la finance ? (thebigwhale.io)
- Les projets de BlackRock dopent le cours des cryptos | Les Echos
- Cryptomonnaies : le premier institut de recherche spécialisé ouvre dans les Hauts-de-Seine | Les Echos
- Goldman Sachs and BNP Paribas lead £77.7 million investment in Fnality (finextra.com)
Binance
- U.S. Treasury Announces Largest Settlements in History with World’s Largest Virtual Currency Exchange Binance for Violations of U.S. Anti-Money Laundering and Sanctions Laws | U.S. Department of the Treasury
- Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen at Press Conference Announcing New Treasury Action Against Illicit Finance | U.S. Department of the Treasury
- Binance pays $4.3bn and CEO pleads guilty to settle US AML charges (finextra.com)
- Binance chief resigns as crypto exchange pays $4bn in fines (ft.com)
- Changpeng Zhao plaide coupable de blanchiment d’argent et démissionne de Binance (usine-digitale.fr)
- Cryptos : Binance contraint au Big Bang pour survivre | Les Echos
Security and fraud prevention