Payment market - Septembre 2023 - Hervé SITRUK
Depuis la mi-juin, l’actualité du marché des paiements est marqué du côté des acteurs privés par trois grandes tendances :
- D’abord la poursuite de l’effervescence du monde des cryptoactifs et des cryptopaiements, qui ne se tarit pas, avec d’une part une surveillance et une pression accrues des autorités publiques, , aux Etats-Unis et en Europe, sur les grandes entreprises du secteur, pas toujours suivies par les Tribunaux, comme on l’a vu avec Cripple, mais aussi l’implication des grands fonds internationaux, comme Blackrock, autour du Bitcoin avec l’assentiment des autorités financières américaines, la poursuite des réflexions bancaires autour des deposit tokens, et l’accentuation de l’implication des grands schemes cartes internationaux, qui souhaitent à la fois s’appuyer sur les futures MNBC, mais aussi sur les cryptoactifs, pour enrichir leur offre de paiement et se mettre au centre des paiements internationaux, voire pour lancer leur propre global stablecoin, comme vient de le faire PayPal. Petit à petit, le monde des cryptopaiements se « normalise », surtout avec l’adoption généralisée de cadres règlementaires nationaux ou régionaux, comme le souhaite le FSB du G20, et comme l’a fait l’Europe avec MiCA.
- La poursuite des réflexions et le développement des solutions au sujet de la lutte contre la fraude, des nouvelles menaces nées des innovations technologiques, IA ou autres Quantique, et des manipulations sociologiques… et des moyens de conforter l’authentification forte et de protéger les consommateurs, en Europe mais aussi ailleurs, comme au Royaume-Uni. Et enfin, les développements autour de l’identité numérique, des projets européens en ce domaine, mais aussi au plan mondial. Cf. sur ce sujet, l’article de Stéphane MOUY sur l’état du projet de Directive eIDAS2, et son application aux paiements.
- La poursuite de plusieurs autres tendances de fond dans les paiements, avec :
- L’innovation comme avec l’authentification via la paume de la main d’Amazon, la carte sans CVC expérimenté par MasterCard en Inde, les progrès du NFC pour le Sans contact, le développement de la tokenisation, le développement de l’IA dans les paiements, les nouvelles cartes de paiement métalliques agréées… et le débat sur le futur du paiement par QR Code
- Le développement de schemes domestiques au plan mondial et la défense de leur marché, comme en France avec le programme de réarmement du Groupement CB ;
- L’implication des Big Techs dans les paiements et la poursuite de leurs entrées sur les marchés domestiques comme Apple en Inde avec Apple Pay et de Visa et MasterCard en Chine ; et la vigilance des autorités de régulation sur leurs pratiques aussi bien en Europe qu’aux États-Unis.
- Et bien sûr, la poursuite de la consolidation industrielle du secteur, avec notamment la vente par FIS de sa majorité de parts dans Worldpay…
Nous aurons l’occasion en cette rentrée de revenir sur tous ces sujets.
Revue de presse
- Articles FPF dans la Revue Banque
- L’apport de l’euro numérique au règlement des transactions sur et par crypto-actifs (revue-banque.fr)
- Pour un saut qualitatif de l’Europe des paiements (revue-banque.fr)
- Les limites du projet de DSP 3 face aux nouveaux défis (revue-banque.fr)
- La lutte contre la fraude, priorité pour parfaire la DSP 2 (revue-banque.fr)
- European Payments Initiative (EPI), une ambition européenne (revue-banque.fr)
- Les cryptopaiements : un nouveau rail pour les Européens ? (revue-banque.fr)
- Réflexions de Place
- Fondation Concorde – Commission banques et services financiers « Relocaliser l’industrie des paiements : un impératif de souveraineté européenne » : Projet de note de cadrage V6, (10 juillet)
- Organisations interbancaires internationales et européennes
Swift
- Swift pilots instant payments across currency zones (finextra.com) (14 juillet)
- Swift_annual_review_2022.pdf (9 juin)
- Marianne Demarchi (Swift) : “Le marché des paiements court un risque de fragmentation” – mind Fintech (5 juillet)
- Swift unlocks potential of tokenisation with successful blockchain experiments | Swift (31 août)
EPC
EBA Clearing / CLS
- 15 June 2023 – Frontrunner banks to deliver request to pay proof of concept with EBA CLEARING’s R2P Service
- eba-cms-prod.azurewebsites.net/media/azure/production/3476/annual-report-2022-interactive-pdf.pdf (19 juin)
- cls-shaping-fx-03-liquidity-benefits_do_not_settle_for_less.pdf (cls-group.com) Infographie sur CLS
ICS
- Mastercard enables CVC-less payments for tokenised cards in India (finextra.com) (7 août)
- Mastercard launches CBDC partner programme (finextra.com) (18 août)
- Jorn Lambert (Mastercard) : «Nous voulons faciliter l’usage des blockchains» – L’Agefi (3 juin)
- Post LinkedIn de Louis Tellier sur l’article de Jorn Lambert
- Other banking, industrial and commercial players
Banques
GAFAs
Industrial consolidation
- FIS agrees sale of majority stake in Worldpay at $18.5bn valuation (finextra.com) (6 juillet)
- Trustly acquires SlimPay (finextra.com) (29 août)
- Open banking : le français Slimpay racheté par la fintech suédoise Trustly (usine-digitale.fr) (29 août)
- Post LinkedIn de Jérôme Traisnel
- Marchés Internationaux
Articles généraux
- The Future of Payments 2023 (finextra.com) (Finextra, juillet 2023)
Pays
Brazil
- Brazil’s Pix used for more transactions than credit and debit cards combined (finextra.com) (26 juillet)
China
- Ant Group fined $985m (finextra.com) (7 juillet)
United Kingdom
- Mastercard AI tool helps UK banks take on real-time payment scams (finextra.com) (6 juillet)
- BoE and FCA release data collection transformation update (finextra.com) (7 juillet)
- Martin Lewis calls for regulation after featuring in deepfake AI scam (finextra.com) (7 juillet)
- Fintechs demand end to hidden bank fees in international payments (finextra.com) (19 juillet)
- Industry calls for clarity on the PSR’s APP fraud proposals (finextra.com) (26 juillet)
- FCA finds banks have a mountain to climb to meet new Consumer Duty (finextra.com) (26 juillet)
- Barclays says tech companies should be liable for scams on their platforms (finextra.com) (10 août)
- Payments watchdog suggests £415,000 ceiling for APP fraud reimbursement claims (finextra.com) (16 août)
- Experian charged with spamming customers who signed up to protect their identity (finextra.com) (16 août)
Indonésie et Singapour
- Singapore to kill off corporate cheques in 2025 (finextra.com) (31 juillet)
- Indonesia and Singapore set to introduce QR code payments (finextra.com) (17 août)
- Cards, European electronic payments and mobile payments
Europe and France
- Paiements : SNCF, Système U et Auchan s’alarment de la progression de Visa et MasterCard | Les Echos (23 juin)
- Ces paiements qui échappent au GIE Cartes Bancaires | Les Echos (23 juin)
- Cartes Bancaires : le plan des banques françaises pour contrer Visa | Les Echos (30 juin)
- Paiements : Visa défend sa stratégie de développement en France | Les Echos (30 juin)
- Visa and Mastercard plan credit card fee increases – WSJ (finextra.com) (31 août)
Technologies
- NFC : le paiement sans contact prend de la distance – ZDNet (30 juin)
- Le processus de fabrication des cartes métal d’IDEMIA sur le site d’Exton aux Etats-Unis vient d’obtenir la qualification CB | Cartes Bancaires (cartes-bancaires.com) (24 juillet)
- (24) Le paiement sans contact va évoluer : voici ce qui va changer | LinkedIn (18 août)
- Comment la tokenisation permet de sécuriser les paiements | Les Echos (25 août)
- Le paiement par QR code finira par détrôner la carte (revue-banque.fr)
International
- Apple’s Tap to Pay arrives in the UK with Revolut and Natwest first out of the gate (finextra.com) (13 juillet)
- Chinese payment app giants start accepting Visa and Mastercard (finextra.com) (26 juillet)
- Goldman seeks way out of Apple Card partnership – report (finextra.com) (28 juillet)
- Le Japon veut limiter l’utilisation des cartes bleues par les personnes âgées (lefigaro.fr) (9 août)
- Visa faces DoJ probe into tokenisation technology pricing (finextra.com) (17 août)
- JP Morgan offers merchants Tap to Pay on iPhone (finextra.com) (22 août)
- India’s digital finance moonshot | Financial Times (ft.com) (28 août)
- Flux (autres que transactions cartes)
- La généralisation de la facturation électronique dans les entreprises reportée sine die (lefigaro.fr) (28 juillet)
- Perspectives, Innovation and Fintech relations
Digital identity
- OECD-LEGAL-0491-en.pdf (8 juin) Rapport de l’OCDE sur la gouvernance de l’identité numérique
- WEF_Reimagining_Digital_ID_2023.pdf (weforum.org) (16 juin) Rapport du World Economic Forum sur l’identité numérique
- Wallet d’identité numérique pour tous face aux exigences de l’UE | Alliancy (Tribune de Stephane Mavel, en charge de la stratégie Identité Numérique d’IDnow, 25 juillet)
- Portefeuilles d’identité numérique eIDAS 2 et paiements : big bang ou effet pschitt ? (Stéphane Mouy)
Intelligence Artificielle
- https ://www.finextra.com/newsarticle/42502/majority-of-consumers-trust-generative-ai-for-financial-planning ?utm_medium=newsflash&utm_source=2023-6-20&member=106280 (20 juin)
- IBM Watson | IBMMeta chamboule le marché de l’intelligence artificielle générative avec son modèle gratuit Llama 2 (latribune.fr) (19 juillet)
- Sam Altman’s vision for AI puts him on collision course with regulators | Financial Times (ft.com) (25 juillet)
- Microsoft and Aptos Labs partner to combine blockchain and AI for banks (finextra.com) (9 août)
- India to add AI-powered conversational payments to UPI (finextra.com) (14 août)
Quantique
Nouveaux modes de paiement
- Amazon déploie son système de paiement via la paume de la main dans tous les supermarchés Whole Foods (usine-digitale.fr) (21 juillet)
- Amazon rolls out palm payment tech to 500+ Whole Food Market stores (finextra.com) (24 juillet)
- Cryptopayments
Market trends
- Finance décentralisée : volumes de transactions et capitalisation divisés par trois depuis début 2022 (usine-digitale.fr) (20 juin)
- L’heure est grave ; jusqu’où peut chuter le cours Ethereum ? (beincrypto.com) (10 juillet)
- Pourquoi le cours de la cryptomonnaie XRP explose (bfmtv.com) (13 juillet)
- Crypto_Crime_Report_2023 2_fr-FR-v1.4.pdf (chainalysis.com)Le bitcoin enregistre sa plus forte baisse depuis 9 mois, la faute à SpaceX? (bfmtv.com) (18 août)
France
- https://www.linkedin.com/posts/melanion-capital_tr%C3%A8s-bel-%C3%A9v%C3%A8nement-vendredi-dernier-23-activity-7078994194450534400-naxi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop (23 juin) Conférence « Droit et cryptoactifs : à la recherche d’une saine alchimie pour l’attractivité du secteur en France » au Tribunal de Commerce de Paris
- SYNTHÈSE Les jetons à vocation commerciale dans l’économie française : cas d’usage et enjeux juridiques (finances.gouv.fr) (17 juillet)
- SG-Forge devient la première entité agréée prestataire de services sur actifs numériques – L’Agefi (19 juillet)
- Forge, filiale de la Société Générale, obtient le premier agrément en France sur les actifs numériques (latribune.fr) (20 juillet)
- le-bitcoin.pdf (banque-france.fr) (26 juillet)
- Stablecoin : l’erreur stratégique de la BCE | Le Grand Continent (1er septembre)
International
- ConsensusAtC23.pdf (coindesk.com) (juin) Finding a way forward for crypto, Web3 and digital asset Rapport 2023
- Mastercard, Binance to end crypto card partnership | Reuters (25 août)
- Mastercard to end Binance crypto-to-fiat card partnership (finextra.com) (25 août)
- Cryptomonnaies : Mastercard met fin à son partenariat avec Binance (usine-digitale.fr) (25 août)
Pays
Allemagne
- https://www.finextra.com/newsarticle/42506/deutsche-bank-applies-for-digital-asset-licence?utm_medium=dailynewsletter&utm_source=2023-6-21&member=106280 (20 juin)
- Dutch cops raid criminal network linked to ATM explosions in Germany (finextra.com) (24 juillet)
- Commerzbank makes blockchain-based trade finance transactions (finextra.com) (27 juillet)
- Deutsche Börse Group to acquire FundsDLT (finextra.com) (3 août)
United States
- Crash du Bitcoin : BlackRock et la Fed scellent la fin des crypto-monnaies (msn.com)
- Cinq choses à savoir sur Lightspark, la start-up de David Marcus | Les Echos (3 juillet)
- Pourquoi le procès entre Ripple et la SEC va bouleverser l’industrie des cryptomonnaies (bfmtv.com) (29 juin)
- Les géants de la finance à l’assaut du bitcoin (lefigaro.fr) (21 juillet)
- Sam Altman, à l’origine de ChatGPT, lance la cryptomonnaie « Worldcoin » | Les Echos (24 juillet)
- Palau and Ripple pilot Government-backed stablecoin (finextra.com) (27 juillet)
- Revolut suspends US crypto services (finextra.com) (4 août)
- Coinbase gets green light to list crypto futures in US (finextra.com) (16 août)
- Paiement : Visa dans le viseur de la justice américaine pour sa plateforme de « tokenisation » | Les Echos (24 août)
PayPal USD stablecoin
- Press Release: PayPal Launches U.S. Dollar Stablecoin – Aug 7, 2023 (paypal-corp.com) (7 août)
- PayPal pushes deeper into crypto payments with stablecoin launch | Financial Times (ft.com) (7 août)
- PayPal Launches PYUSD Stablecoin (paymentsjournal.com) (7 août)
- McHenry Statement on PayPal Announcing Launch of Payment Stablecoin | Financial Services Committee (house.gov) (7 août)
- https://www.linkedin.com/posts/phejda_web3-ethereum-solidity-activity-7094542754885550080-a4fE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop (post LinkedIn de Petr Hedja sur le stablecoin PayPal, 8 août )
- How PayPal’s stablecoin revitalizes crypto competition | PaymentsSource | American Banker (8 août)
- Is PayPal’s new stablecoin a watershed moment for crypto? (forkast.news) (10 août)
United Kingdom
- The UK needs to lead in securities tokenisation | Financial Times (ft.com) (6 juillet)
- UK data watchdog to make enquiries about Worldcoin crypto project | Reuters (25 juillet)
- Les marchés de la crypto ont été confrontés au chaos l’année dernière. Qu’en est-il des criminels ? (chainalysis.com) (26 juillet)
- Cryptomonnaies : les transactions illicites encore plus dans le viseur des régulateurs en 2022, note Chainalysis (latribune.fr) (4 août)
Slovénie
- Security and fraud prevention
Fraudes : Evolutions
- Les cyberattaques ont coûté deux milliards d’euros aux organisations françaises en 2022 (usine-digitale.fr) (20 juin)
- Arnaques financières : des techniques toujours plus sophistiquées | Les Echos (28 juin)
- Rançongiciels, efforts des grands groupes, ChatGPT… comment les cybercriminels s’adaptent | Les Echos (4 juillet)
- fraude à la carte bancaire : les litiges entre les banques et leurs clients ont explosé en 2022 | Les Echos (12 juillet)
Sécurité et lutte contre la fraude : Solutions
- Les arnaques aux faux conseillers bancaires en forte hausse, comment faire pour s’en protéger ? (francebleu.fr) (23 mai)
- Le « Smishing » ou hameçonnage (phishing) par SMS – Assistance aux victimes de cybermalveillance– (Newsletter du site gouvernemental cybermalveillance, 15 juin)
- Que faire en cas de fraude au virement ou au « faux RIB » ? – Assistance aux victimes de cybermalveillance (Newsletter du site gouvernemental cybermalveillance, 15 juin)
- 19 June 2023 – EBA CLEARING to kick off analytical pilot for pan-European fraud pattern and anomaly detection
- HSBC moves to protect operations from quantum cyber threats (finextra.com) (5 juillet)
- Truist prepares for quantum future (finextra.com) (13 juillet)
- Arnaque Paypal sur Facebook : sa cafetière à 45 € lui fait perdre 9100 € | 60 Millions de Consommateurs (60millions-mag.com) (19 juillet)
- NAB supplier jailed over $19 million fraud scheme (finextra.com) (20 juillet)
- GenAI eBook by Identiq_July2023.pdf (hubspotusercontent-eu1.net) (20 juillet)
- Spanish banks form fraud fighting JV (finextra.com) (25 juillet)
- Thales rachète le groupe de cybersécurité Imperva pour 3,6 milliards de dollars (usine-digitale.fr) (25 juillet)
- Conseils de prudence pour l’utilisation des moyens de paiement scripturaux – IEOM (3 août)