Marché des paiements – Janvier 2024 - Hervé SITRUK
Le mois de décembre, qui conclut l’année, est souvent indicatif des tendances qui vont se révéler l’année suivante. Et ce mois-ci, on retrouve quelques trends forts et récurrents du marché des paiements, et les prémices des nouveaux sujets qui vont faire l’actualité de l’année 2024.
Par le nombre de références d’articles, il est clair que les sujets qui vont continuer à faire l’actualité des paiements en 2024 vont déjà concerner :
- La lutte contre la fraude, pour laquelle toutes les organisations interbancaires sont mobilisées et recherchent des moyens de la contrer alors qu’elle se développe massivement avec les « faster payments » et particulièrement avec l’Instant payment. L’entrée en vigueur prochaine du règlement sur l’IP en Europe et le développement de l’IBAN Check vont permettre de réduire le risque, mais suffiront-ils à enrayer son développement, ce sera une des grandes questions de la prochaine année.
- Les évolutions du marché de la carte et du paiement mobile, avec la poursuite de l’extension des grands schemes internationaux au plan mondial, qui raflent tout au passage, et s’étendent dans tous les domaines d’innovation, de l’IA aux Cryptopaiements, mais aussi la poursuite, par les autorités publiques au plan mondial de l’encadrement des interchanges et des pratiques anti-concurrentielles des grands acteurs, y compris Apple, jugées « abusives ».
- Et les cryptopaiements, qui bénéficient d’un double ressort et d’un double frein :
- Un double ressort, à la fois le développement des fonds indiciels côtés (ETF) sur les cryptoactifs, après l’accord controversé de la SEC, à la demande de Black Rock, qui vont alimenter la bulle des prix, et la multiplication des initiatives bancaires, des ICS et des Big Techs dans le domaine des stablecoins et des monnaies digitales.
- Et en sens inverse, un double frein,
- la veille très serrée des Pouvoirs publics au plan mondial qui parfois compare le marché des crytptoactifs à celui du « Wild West », et étend les règlementations très serrées, comme avec Mica en Europe, et avec l’entrée en application en France au 1er janvier 2024 de l’obligation les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) de procéder à un « enregistrement renforcé » auprès de l’AMF afin d’obtenir le droit de proposer leurs services aux Français,
- et… l’hostilité croissante du monde bancaire envers le monde des cryptoactifs, notamment aux Etats-Unis.
Parmi les sujets qui sont plus nouveaux, même si c’était parfois attendu, on peut citer trois mouvements :
- D’abord l’ouverture faite par Apple de ses solutions de Tap&Go à ses concurrents pour éviter les sanctions européennes, qui montrent au passage leur efficacité,
- Puis à la fois l’entrée en phase pré-opérationnelle d’EPI, avec la première transaction, et en contrepoint, l’accord entre trois schemes nationaux de paiement mobile de l’Europe du Sud (Bizum, SIBS, et Bancomat) pour contrer EPI, et pour rappeler à la Commission Européenne comme à la BCE, qu’ils devront compter avec eux, y compris pour le futur euro numérique.
- Enfin, le développement des pratiques du BNPL (qui est au-delà de la carte) qui continuent à défrayer la chronique du fait des situations financières alarmantes à laquelle elles conduisent et qui inquiètent beaucoup les autorités publiques.
En France comme en Europe, les règlementations dans les paiements et les travaux sur l’euro numérique et le plan stratégique français vont encadrer les travaux des acteurs du marché, avec, en complément, les travaux du Groupement des Cartes Bancaires sur son plan stratégique.
Mais, la grande question qui va nécessiter des réponses sérieuses en Europe, et qui vont faire l’objet de débats importants à la veille des élections européennes, concerne l’unification du marché des paiements (Cf. Editorial). On voit que du côté des Etats-Unis, la consolidation bancaire et industrielle des années 2010 va conduire à une nouvelle consolidation des banques de taille moyenne.
Et en Europe, ni l’une ni l’autre… Certes la Présidence belge de l’Union Européenne va chercher à régler la question de l’unification des marchés des capitaux, chère à notre Ministre des Finances, mais aussi « … la réduction des dépendances préjudiciables et la promotion de notre primauté technologique dans les secteurs critiques feront l’objet d’une attention particulière ». Et les paiements en feront peut-être partie. Mais, il faut aussi faire en sorte que le marché européen ne reste pas une concaténation de marchés domestiques, et faire éclore des acteurs paneuropéens et des solutions pan européennes comme EPI.
Press review
La réforme de l’Europe sous l’aiguillon de Trump II | Les Echos
Réflexions de Place
- Opinion | Industrie du paiement : la France doit rester à la pointe | Les Echos
- Replay du Forum CB du 28 novembre
- Post LinkedIn de Sébastien Mandron sur la réglementation CSRD
- Post LinkedIn de Sam Boboev : how alternative payments are disrupting e-commerce
- Les chiffres : Le paiement en ligne – Fevad, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance
Organisations interbancaires internationales et européennes
CLS : whitepaper_04_the-fx_ecosystem_fx_in_times_of_crisis_nov2023.pdf (cls-group.com)
NB : Rappelons que Dirk Bullmann (Global Head of public policy, CLS) présentera CLS lors de la plénière mensuelle FPF du 18 janvier 2024.
EPC
- ISO 20022 Mandates: A tipping point in financial transformation (finextra.com)
- Minutes of the 26th meeting of the SEPA Payment Account Access Multi-Stakeholder Group (SPAA MSG) – 6 November 2023 | European Payments Council
- Publication of v3.2 of the SEPA Request-To-Pay (SRTP) scheme rulebook and related clarification paper | European Payments Council
OMFIF/DMI : Rapport “Future of payments 2023”
EBA Clearing : Post LinkedIn de David Renault sur les 25 ans du système EURO1
STET : Post LinkedIn de Régis Folbaum, Directeur général de STET (vœux pour 2024)
Other banking, industrial and commercial players
Banques
- Wave of consolidation could save smaller US banks – The Banker
- US bank mergers frozen by capital rules, regulatory uncertainty | Reuters
- Banques en ligne : l’échec d’Orange Bank et de Ma French Bank marque la fin d’un cycle | Les Echos
Consolidation industrielle : Worldline en-global | Worldline authorized to operate as a PagoBANCOMAT® Centro Applicativo Acquiring in Italy
Marchés Internationaux
- Cash usage grows for first time in a decade (finextra.com)
- payment-survey-2022_final.pdf (brc.org.uk)
- Survey: Contactless debit card is digital payment method of choice in Europe | BearingPoint
- JCB, IDEMIA, and Soft Space launch JCBDC – ThePaypers
- CFPB urged to strengthen open banking data protection safeguards (finextra.com)
- Ant Group eyes up $200 million acquisition of Multisafepay (finextra.com)
Cards, European electronic payments and mobile payments
- Intesa Sanpaolo rolls out contactless payment ring (finextra.com)
- Visa and Mastercard lower Canadian interchange fees (finextra.com)
- Paiement : Apple ouvre le Tap-and-Go à ses concurrents pour éviter les sanctions de la Commission européenne (usine-digitale.fr)
- Apple, Visa and Mastercard face anti-trust class action lawsuit (finextra.com)
- Visa to acquire majority stake in Mexican processor Prosa (finextra.com)
- Visa expands Fintech Fast Track programme (finextra.com)
- (28) What’s next in payments for 2024? | LinkedIn
- Post LinkedIn de Nicolas Pinto (Skaleet) sur Visa et Mastercard
- Visa using AI to protect credit card users from hackers (nbcnews.com)
Flux (autres que transactions cartes)
- Adyen to act as global acquiring bank for Klarna (finextra.com)
- OCC warns banks on BNPL lending (finextra.com)
- Spain’s Bizum in mobile payments deal with Italy’s Bancomat, Portugal’s SIBS | Reuters
Perspectives, Innovation and Fintech relations
- La start-up Mistral AI lève 385 millions d’euros et devient une championne européenne de l’IA (lefigaro.fr)
- Le spécialiste des paiements SumUp lève 285 millions d’euros (lemonde.fr)
- LE BILAN FRANCE FINTECH 2023 : FAIRE PLUS AVEC MOINS ! – France FinTech
Signature électronique
- L’absence de fiabilité de la signature électronique (usine-digitale.fr) (interview d’Éric Caprioli)
Cryptopayments
- Societe Generale issues digital green bond on Ethereum – ThePaypers
- Société Générale to become first big bank to list a stablecoin (ft.com)
- Dimon blasts bitcoin (finextra.com)
- First live sterling payments passed over Fnality Payment System (finextra.com)
- Poste LinkedIn d’Anton Golub “Bitcoin cannot be stopped
- Le secteur bancaire, une chance pour la blockchain et les cryptomonnaies (latribune.fr)
- Revolut suspends crypto buying for UK business customers (finextra.com)
- How the US justice department became top cop in the crypto ‘Wild West’ (ft.com)
- Les relations restent houleuses entre l’industrie des cryptos et les banques | Les Echos
- Circle scores French regulatory registration (finextra.com)
- Pourquoi les traders et les gérants parient sur une poursuite de l’envolée du bitcoin en 2024 | Les Echos
- Le bitcoin se prépare à une entrée en fanfare à Wall Street | Les Echos
- Le bitcoin passe les 45.000 dollars, porté par la spéculation sur les ETF – L’Agefi
- Le marché de niche des ETP crypto collecte 100 millions d’euros en deux semaines – L’Agefi
- SEC X account hacked and used to send bogus bitcoin news (finextra.com)
- Bitcoin swings sharply after false claim that SEC approved ETFs
- Le bitcoin tangue après un faux message de la SEC sur les ETF – L’Agefi
- SEC.gov | Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products
- ETF Bitcoin : la SEC donne son accord pour le débarquement du bitcoin à Wall Street | Les Echos
- Post LinkedIn de Louis Tellier sur ETF Bitcoin
- SEC approves first spot bitcoin ETFs in boost to crypto advocates (ft.com)
- Bitcoin X hack an ‘embarrassment’ for cyber security-conscious SEC (ft.com)
- Opinions split over SEC approval of bitcoin spot ETFs (finextra.com)
- Japanese e-commerce giant Mercari to allow Bitcoin payments from June (cointelegraph.com)
- Bitcoin-accepting vendors increased 174% in 2023: BTC merchant tracker (cointelegraph.com)
- Honduras special zone officially recognizes Bitcoin as a unit of account (cointelegraph.com)
Security and fraud prevention
- LIGNE ROUGE – De plus en plus de personnes sont victimes d’escroquerie bancaire (bfmtv.com)
- LIGNE ROUGE – De plus en plus de personnes sont victimes d’escroquerie bancaire (bfmtv.com)
- Yearly update of the “Payment Threats and Fraud Trends Report” | European Payments Council
- The future of banking security: how AI is transforming fraud detection in banking – ThePaypers
- Arnaques à l’approche des fêtes : « Les cybercriminels cherchent tout ce qui a de la valeur pour eux » (radiofrance.fr)
- Post LinkedIn de BPCE Payment services sur la lutte contre la fraude
- BNP Paribas uses Worldline’s Account Validation to reduce SEPA Direct Debit fraud – ThePaypers
- Worldline en-global | Beneficiary IBAN Name Check
- PSR enforces « step-change » in reimbursement rules for APP fraud victims (finextra.com)
- À l’approche des fêtes de fin d’année, la Banque de France rappelle quelques principes élémentaires de sécurité pour les paiements en ligne | Banque de France (banque-france.fr)
- La fraude par manipulation sur les paiements en ligne en forte augmentation, alerte la Banque de France (lefigaro.fr)
- Interview de Julien Lasalle et Alexandre Stervinou (Banque de France) sur Europe1
- Fraude à la carte bancaire : attention à ces six arnaques très fréquentes | Les Echos